Aktivitätstypen

Mit dem OMC lassen sich geschäftliche Vorgänge in Form von Aktivitäten erfassen. Sie können eigene Aktivitätstypen definieren und diese mit beliebigen Feldern ausstatten. Später, wenn tatsächliche Aktivitäten angelegt werden, können in den dazu gehörenden Feldern die typ-spezifischen Informationen der jeweiligen Aktivität abgelegt werden.

Als fest eingebaute Felder haben Aktivitäten je eine Liste der aktiven und der inaktiven Zustände, mit deren Hilfe beispielsweise nachvollziehbar gemacht werden kann, was bei einer einzelnen Aktivität bereits erledigt wurde und was noch erledigt werden muss, um die Aktivität zu beenden. Auch diese Zustände können frei vergeben werden, etwa “Analyse” und “Erledigt” für Kundenanfragen.

Die Aktivitätstypen können Sie in den Systemeinstellungen definieren und ändern. Klicken Sie dort auf den entsprechenden Menüpunkt, so wird die Hauptseite der Aktivitätstypen angezeigt. Sie enthält die Liste der definierten Typen:

Um einen neuen Aktivitätstyp anzulegen, klicken Sie auf den Button Neu und verfahren Sie dann wie unten beschrieben.

Einen Aktivitätstyp bearbeiten

Klicken Sie in der Liste der Aktivitätstypen auf den zu bearbeitenden Eintrag. Das OMC zeigt zunächst die Details der Aktivität an:

Wählen Sie aus dem Menü der Details den Befehl Bearbeiten, um den Namen des Aktivitätstyps oder dessen aktive und inaktive Zustände zu ändern. Daraufhin wird die folgende Bearbeitungsseite angezeigt (diese Seite wird auch geöffnet, nachdem Sie auf Neu geklickt haben, um einen neuen Aktivitätstyp anzulegen):

Um einen neuen Aktivitätszustand hinzuzufügen, greifen Sie den grauen Bereich, der das Eingabefeld mit dem Inhalt new_state enthält, und ziehen Sie es auf die linke Seite, in den Bereich Aktive Zustände oder Inaktive Zustände. Lassen Sie den Zustand dort fallen, wo er eingefügt werden soll.

Sie können die Bezeichnungen aller Zustände ändern. Um einen Zustand zu löschen, ziehen Sie ihn mit der Maus aus dem Bereich und lassen Sie ihn auf die leere Fläche unter dem neuen Zustand auf der rechten Seite fallen.

Klicken Sie auf Übernehmen, um die Änderungen abzuspeichern.

Zusätzliche Felder für einen Aktivitätstyp definieren

Sie können für Aktivitätstypen zusätzliche Felder definieren, um in den Aktivitäten die erforderlichen Informationen speichern zu können, etwa eine Seriennummer bei Supportanfragen, bei Verkaufsvorgängen die Wahrscheinlichkeit des Abschlusses usw.

Um die Felder eines Aktivitätstyps zu bearbeiten, klicken Sie auf der Detailseite des betreffenden Typs auf den Button Zusätzliche Felder bearbeiten. Dadurch wird die folgende Dialogseite angezeigt:

Um zum Aktivitätstyp zusätzliche Felder hinzuzufügen oder ein zusätzliches Feld zu löschen, verfahren Sie bitte wie oben für Zustände beschrieben.

Es gibt drei Feldtypen, Aufzählung, Zeichenkette und Text. Bei Aufzählungsfeldern geben Sie bitte je Zeile eine Option an. Den Aktivitäten des betreffenden Aktivitätstyps kann später genau eine dieser Optionen zugewiesen werden. In Feldern vom Typ Zeichenkette kann ein kurzer Text abgelegt werden, der mit einem einzeiligen Eingabefeld eingegeben und bearbeitet werden kann. Textfelder nehmen mehr Text auf, der in einem mehrzeiligen Eingabefeld eingegeben und bearbeitet wird.

Ein als Pflichtfeld markiertes Feld darf nicht leer gelassen werden, wenn eine Aktivität dieses Typs angelegt oder bearbeitet wird.

Einen Aktivitätstyp löschen

Um einen Aktivitätstyp zu löschen, öffnen Sie ihre Detailseite und klicken Sie auf den Löschen-Button. Dieser Button ist nur anklickbar, wenn es keine Aktivitäten des betreffenden Typs gibt.